Бывший боксёр Чемп - Чемпион - работает на лошадиной ферме, воспитывает в одиночку мальчика ТиДжея, частенько выпивает и играет в карты на деньги. Живут они, понятное дело, так себе, денег не хватает, мальчик только что по помойкам не шастает. Но вокруг - люди, помогают. Однажды Чемп крупно выигрывает в карты и дарит мальчику беговую лошадь. Эта лошадь участвует в скачках, а мальчик на ипподроме знакомится с женщиной, которая оказывается его матерью. Мать, её играет Фэй Дануэй, ещё одна великая актриса - когда-то бросила их с отцом, вышла замуж за какого-то нефтяного магната и живёт теперь на яхте, в окружении роскоши и комфорта. Эта стервоза, извергиня, увидев ТиДжея, хочет теперь его увидеть опять, аж кушать не может, потому что вдруг поняла, как она его любит, и хочет ему всяческого счастья. А тут как раз Чемп проигрывает в карты ту самую лошадку, которую подарил сыну. Он приходит к бывшей жене, выпрашивает у неё деньги, но когда приходит отдавать долг, оказывается, что кредиторы уже забирают лошадь. Боксёры бывшими не бывают, он быстро разгоняет всех ссаными тряпками и закономерно едет в тюрьму. Мальчика забирает мать, но тот не хочет оставаться с ней, он хочет к Чемпу. Когда Чемп выходит на свободу, он решает вернуться в бокс и одним большим боем обеспечить мальчику будущее. Вот и весь сюжет.